Ваш город:

ТМК осуществляет частичное рефинансирование второго займа еврооблигаций

Трубная металлургическая компания (ТМК) согласовала условия частичного выкупа второго выпуска еврооблигаций. Как сообщает пресс-служба ТМК, этот выпуск облигаций объемом $600 млн с доходностью 10% годовых и сроком обращения 3 года был размещен в июле 2008 г. В июле 2009 г. ТМК сделала публичное предложение держателям еврооблигаций второго выпуска о частичном обратном выкупе и изменении связанных с данным выпуском ковенантов, относящихся к привлечению финансирования предприятиями ТМК. Всего в голосовании приняли участие 5 342 облигаций (89% от общего объема выпуска) из которых держатели 4 133 облигаций согласились их продать, а держатели 1 209 облигаций приняли участие только в голосовании. Приём заявок на участие в голосовании завершился 31 июля. Держатели еврооблигаций, единогласно проголосовали за предложенные ТМК изменения. 4 августа результаты голосования были утверждены решением собрания держателей облигаций.

В соответствии с условиями публичного предложения и результатами сбора заявок на продажу ТМК выплатит держателям облигаций около $401 млн. Расчеты будут проведены 20 августа 2009 г.

Для финансирования данной сделки и связанных с ней затрат ТМК привлекает в августе кредит на сумму $450 млн на один год с возможностью пролонгации до 2014 г. в банке ВТБ. Привлечение данного кредита было одобрено на внеочередном собрании акционеров ТМК, состоявшемся 4 августа.

«Мы удовлетворены тем, что получили одобрение держателей еврооблигаций на изменение условий выпуска – данная сделка позволит нам более эффективно управлять долговым портфелем. С начала года нам удалось значительно снизить уровень краткосрочной задолженности, прежде всего, за счет взаимодействия с крупнейшими российскими государственными банками, которые, несмотря на непростую ситуацию в экономике в настоящее время, с пониманием относятся к проблемам реального сектора и поддерживают нас», – заявил гендиректор ТМК Александр Ширяев. Лучшие игровые автоматы только здесь круглосуточно, заходи и играй.