Ваш город:

Компания ЧТПЗ завершает процесс реструктуризации своего кредитного портфеля

Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) и Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ) выступили в качестве заемщиков в сделке по рефинансированию кредитного портфеля компании ЧТПЗ.

Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 86,464 млрд руб. сроком семь лет и облигационного займа в размере 8,225 млрд руб. с выпусками со срочностью от одного года до трех лет.

Синдицированные кредиты заключены в соответствии с российским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов активов компании ЧТПЗ, а также частично гарантированы Правительством Российской Федерации.

ОАО "Сбербанк России" (Сбербанк) и ЗАО "Райффайзенбанк" (Райффайзенбанк) выступили Координаторами и Организаторами финансирования. Сбербанк взял на себя функции Агента по кредиту и обеспечению, Райффайзенбанк выступил в роли Агента по документации по сделке, а также в роли Организатора размещения облигационного выпуска.

В консорциум кредиторов вошли:

· Открытое акционерное общество "Сбербанк России",

· Открытое акционерное общество "Газпромбанк",

· Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы",

· Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк",

· Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК",

· Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк",

· Открытое акционерное общество "Альфа-Банк",

· Открытое акционерное общество "Банк УРАЛСИБ",

· Открытое акционерное общество "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики",

· Открытое акционерное общество "МТС-Банк",

· Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк",

· Открытое акционерное общество "Челиндбанк",

· Закрытое акционерное общество "Сургутнефтегазбанк",

· Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АК БАРС".

В размещении облигационного выпуска участвовали:

· Открытое акционерное общество "Челиндбанк",

· Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк",

· Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ",

· Открытое акционерное общество "Банк "Открытие",

· Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития".

Компания Orrick выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания White & Case - юридическим консультантом на стороне заемщика.

Финансирование было предоставлено 26 февраля 2013 года путем единовременной выдачи средств по синдицированным кредитам и облигационному займу. В 2008-2010 годах ЧТПЗ активно привлекал заемные средства на строительство трех инвестиционных проектов - цеха по выпуску труб большого диаметра "Высота 239", электросталеплавильного комплекса "Железный Озон 32" и Финишного центра по выпуску и обработке труб нефтяного сортамента. Соглашение о рефинансировании долга компании ЧТПЗ с синдикатом банков было подписано в октябре 2012, в декабре прошлого года Министерство финансов РФ предоставило государственные гарантии для реструктуризации задолженности компании ЧТПЗ. Привлеченное финансирование позволит компании "удлинить" портфель задолженности, создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии.